Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жестоких убийств, и даже опытный Костя теряется в догадках. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, к которой он невольно проникся симпатией. Вот только слишком много странностей вокруг неё. Сможет ли он остаться беспристрастным, если чувства мешают логике?